Cómo automatizar WhatsApp y el seguimiento en un despacho de crédito
Publicado el 6 de noviembre de 2026 · Equipo de Financore Platform
La respuesta corta
Junta WhatsApp y correo en una sola bandeja, crea embudos con reglas para cada etapa, activa el seguimiento automático y deja el relevo a una persona para los casos que lo necesitan. Financore Platform lo trae en el mismo sistema donde viven tus clientes y tus disputas.
Los 4 pasos
- 1. Una sola bandeja. Las conversaciones de WhatsApp y de correo juntas, para no saltar entre aplicaciones.
- 2. Embudos con reglas. Cada contacto va por su embudo y cambia de etapa según sus documentos, rondas y respuestas.
- 3. Seguimiento y remarketing automático. Secuencias por etapa y por tiempo, para que nadie se quede sin respuesta.
- 4. Relevo a una persona. Cuando un cliente necesita a alguien, la conversación pasa a una persona de tu equipo.
Qué hace el asistente de IA
Te ayuda dentro del CRM con tus conversaciones y tu seguimiento. Tú decides qué hacer con cada contacto. Las tareas viven junto a tus clientes, para que cada pendiente tenga su lugar.
Lo que gana un despacho
Menos mensajes perdidos, menos cambios de pantalla y un cliente que ve su avance. Y como el CRM está unido al motor de disputas, el mismo sistema que responde un mensaje prepara la siguiente ronda. Mira el CRM con WhatsApp.
Siguientes pasos
Lee qué debe incluir el mejor CRM para consultores de crédito, conoce las disputas a 12 burós en 3 clics y revisa precios.
Preguntas frecuentes
¿Puedo atender WhatsApp y correo desde un solo lugar?
Sí. Tienes una bandeja con las conversaciones de WhatsApp y de correo juntas.
¿Qué pasa si un cliente necesita a una persona?
La conversación pasa a una persona de tu equipo, con el relevo a una persona.
¿Se paga aparte?
No. El CRM viene con todas las funciones de cada plan.
¿Cómo se organiza el seguimiento de prospectos?
Con embudos con reglas y seguimiento automático por etapa y por tiempo.
Aviso
Los resultados varían según el perfil de cada persona y no están garantizados. Financore Platform es software: no es un asesor legal ni financiero y este contenido es informativo. Conoce tus derechos en la CFPB y la FTC.